https://www.acme-demo.test · widget de chat (simulación)

A

Asistente ACME● en línea · responde al instante, 24/7

Datos tratados conforme al RGPD · cada oferta la revisa una persona

▤ CRM · ficha generada en tiempo real

Flujo automatizado

💬Chat
cualifica

🗂Ficha
CRM

👤Asignación
país/idioma

📄Borrador
de oferta

✅Revisión
humana

⏰Envío +
seguimiento

Escenarios de demo reproducción automática · funcionan sin IA

📬 Buzón de empresa · conector MCP

Capta peticiones de oferta y detecta respuestas a ofertas enviadas (por su número OF-…). En modo demo usa correos de ejemplo; conectado, lee el buzón real vía MCP sin modificarlo.

📥 O pega un email a mano (outsourcing, reenviados…)

Ejemplos:

🗂 Resultado → ficha CRM

El resultado aparecerá aquí: datos de contacto, país, idioma, productos y cantidades, plazo y detalles. Revísalo y crea el lead con un clic.

Caso de uso · departamento de exportación (demo)

Un agente comercial con IA que no deja escapar ningún lead ni ninguna oferta

Tres ideas concretas, no quinientas — construidas sobre lo que una pyme exportadora suele tener ya en marcha: una web con chat, prospección externa y una tarifa en Excel.

① Agente web que cualifica

Atiende 24/7 en el idioma del cliente, entiende la necesidad (tipo de espacio, volumen, problema, plazo), da orientación de cálculo sin comprometerse, pide consentimiento RGPD y crea la ficha completa en el CRM asignada al comercial correcto.

② Motor de seguimiento de ofertas

Cada oferta aprobada programa recordatorios (D+3, D+7, D+14) con el email ya redactado en el idioma del cliente. Bandeja diaria: vencidos, hoy y próximos. Ninguna oferta queda sin seguimiento.

③ Email → Lead en segundos

Los correos que llegan a comercial@ o del outsourcing se convierten en fichas: contacto, país, productos y cantidades, plazo y borrador de oferta desde tarifa. Adiós al copiar-pegar entre Excel y correo.

Arquitectura propuesta

Web · Email
Formularios

➜

Agente Claude
+ base de conocimiento

➜

n8n / Make
orquestación

➜

CRM
HubSpot · Pipedrive · Zoho · Dynamics

➜

Aviso al comercial
email · Teams

➜

Revisión humana
y envío

➜

Seguimiento
automático

El prototipo ya emite cada evento (lead creado, cualificado, oferta enviada, cambio de etapa) como JSON a un webhook configurable: basta con apuntarlo a un flujo de n8n o Make para alimentar el CRM real.

Conectores MCP, memoria y gemelo digital

CRM y correo vía MCP. El agente se conecta por Model Context Protocol al CRM (alta y actualización de contactos y oportunidades) y al buzón de empresa (capta peticiones, detecta respuestas a ofertas y deja el envío en borrador tras la revisión humana). Sin desarrollos a medida por herramienta: si el CRM no tiene servidor MCP, n8n lo expone con su nodo MCP Server Trigger.

Memoria. Cada cliente acumula su historial (peticiones, ofertas, objeciones, motivos de pérdida) y el equipo acumula aprendizajes. El agente reconoce al cliente que vuelve, mantiene al mismo comercial y nunca revela datos anteriores al visitante.

Gemelo digital. Modelo vivo de la empresa: catálogo, stock, capacidad de fabricación de los sistemas a medida, cartera comprometida y base de conocimiento. Calcula plazos reales en cada oferta y permite simular escenarios de crecimiento export.

Encaje con lo que ya existe

Widget de chat: este prototipo sirve como especificación funcional (flujo, campos, reglas de asignación, integraciones), lista para implantar o para medir a un desarrollador externo.
Base de conocimiento: la documentación existente de la empresa se reutiliza tal cual como fuente del agente.
CRM y correo existentes: se integra con lo que ya use la empresa (vía MCP o n8n), sin migraciones.
Prospección externa: los contactos de terceros entran por Email → Lead y quedan con seguimiento.

Controles desde el día 1

Precios y condiciones nunca automáticos: siempre revisa una persona (si se edita una oferta aprobada, vuelve a revisión).
RGPD: consentimiento explícito, minimización y borrado del contacto si no acepta.
Cálculos de caudal solo orientativos; el técnico valida el dimensionado.
En producción la clave de la IA vive en el servidor (n8n), nunca en el navegador.
Registro completo de conversaciones y actividad por lead.

Plan de implantación · 12 semanas

FASE 1 · Semanas 1–3 · Piloto interno. Tarifa real, reglas de asignación, plantillas FR/EN/ES/PL/IT, prueba con leads reales del outsourcing. Entregable: agente validado por Dirección Export.

FASE 2 · Semanas 4–8 · Producción. Widget en la nueva web, conexión CRM vía n8n/Make, avisos por email/Teams, textos legales RGPD. Entregable: leads web entrando solos al CRM.

FASE 3 · Semanas 9–12 · Escalar. Email → Lead sobre el buzón comercial@, seguimiento automático de ofertas y panel semanal para dirección. Entregable: cuadro de mando export.

KPIs para medirlo

Tiempo de primera respuesta (web: inmediato · comercial: < 4 h laborables).
% de leads con ficha completa y comercial asignado.
% de ofertas con seguimiento a tiempo (objetivo: 100 %).
Conversión oferta → pedido por país y comercial.
Horas administrativas ahorradas por semana.

Puntos fuertes del enfoque

Multilingüe: el agente atiende en el idioma del cliente y redacta ofertas y seguimientos en ese idioma (ES/FR/EN de serie; cualquier idioma con IA).
Aduanas: DUA, EORI, Intrastat, origen preferente — las ofertas de exportación salen con la fiscalidad y la documentación correctas (ver notas en cada oferta).
Automatización con IA aplicada a un proceso real: extracción documental, clasificación y orquestación con n8n/Make.

Sobre este prototipo

Un único archivo HTML, sin instalación. Funciona sin conexión en modo guion (ES/FR/EN) y, con una clave de API en Configuración, usa Claude en tiempo real en cualquier idioma. Empresas, contactos y precios de ejemplo son ficticios; la tarifa es editable e importable por CSV.